データセンター市場―デジタル化に加え、AI等の採用・導入が進む中、データセンターの需要が急増中。国内外から多額の投資が相次ぐ

ž   デジタル化の進行とともに、AIやチャットGPTなど、新たな技術が矢継ぎ早に登場する中、大量のデータをセキュアに活用する環境の必要性が増加している。インドは政府や行政のデジタル化を推進し、国民の様々な行政サービスへの包摂を、デジタルをベースに行おうとしていることから、データセンターの整備も重要な政策のひとつにかかげている。インドのインターネット加入数は、2024年3月末に9億5,440万に到達、農村部（全人口比約60%）の加入数は4億人近くに到達し、もはや大都市だけでなく、中小都市や農村部にまで利用が広がっている[i]。民間企業においても、金融サービス関連企業、テクノロジー企業、クラウドサービスプロバイダー等からの持続的な需要が見込まれるとともに、企業のクラウドサービス利用も全般的に増加し、データセンターに対する需要は急速に拡大している。また、人工知能（AI）の利用拡大、5G技術の全国展開の加速なども生長ドライバーとなっている[ii]。

ž   インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドのデータセンター容量は、オーストラリア、香港、日本、シンガポール、韓国などの主要国を上回り、総容量は950MWに達したという。2026年までに850MWが追加され、総容量は1800MWにまで到達すると予測されている[iii]。IMARCグループは、2023年のインドの市場規模を45億USDと推計、以降CAGR11%で、2032年には116億USDに到達する、と予測している[iv]。

ž   現在、インドのデータセンターは大都市部に集中している。ムンバイ-ナビムンバイが、データセンター総容量の52%、過半数を占めてトップであり、それに続き、チェンナイ16%、デリーNCR11%、バンガロール9%で、上位4都市で9割近くに上る。プネ7%、ハイデラバード4%、コルカタ1%が続く[v]。しかしながら、今後はコロケーションおよびエッジコンピューティング施設の出現により、これらがTier2都市などのより小規模な都市に、さらには農村部への展開の可能性を示唆する専門家も出てきている[vi]。

ž   データセンター需要の急拡大と、インド政府によるデータセンターポリシー国内外からのデータセンターへの大規模投資が相次いでいる。米データセンター企業Equinix、Google、AWS、豪ソフトウェア企業Atlassian等の多国籍企業が、インドのデータセンターを拡大[vii]、印コングロマリットAdani Groupと米データセンター企業EdgeConneX のJVであるAdaniConneXは、グリーンデータセンター建設のために14億4000万USDの融資を獲得した[viii]。

ž  NTTも、インドにおけるデータセンターの拡充を図っている。今後5年間でマハラシュトラ州に25億USDの投資を行うなど、同社の積極的な投資は累計45億USDに達しているという。2024年1月にデリーNCRに位置するノイダにデータセンターを開設したことで、インド全土で18のデータセンターを展開し、容量は265 MW以上に拡大した。2024年4月には、NTT Global Data Centers & Cloud Infrastructure Indiaによるマハラシュトラ州でのデータセンターの建設・運営事業に国際協力銀行や三井住友銀行、三菱UFJ銀行が融資を発表、2024年5月には海外通信・放送・郵便事業支援機構もNTT Global Data Centers NAV2のデータセンターの整備・運営への追加支援を発表する等、さらなる投資への準備も進められている[ix]。

ž  インドの大手データセンター運営会社CtrlSは、ハイデラバード、ムンバイ、ノイダ、ベンガルールなど7都市で11施設を運営しているが、2024年度にチェンナイ、コルカタ、ムンバイ、ハイデラバードにさらに5つのデータセンターを設立する計画を示している。5月にハイデラバードに3つめのデータセンターとして開設したDC3には、6,000万USD以上を投資し、6階建てのラック約1,300台を収容できる施設を建設した。また、グジャラート州の国際金融特区GIFTシティーに約25億ルピーを投資し、データセンター認証の最高レベルRated-4のデータセンターを設立し2025年までに稼働を目指す。同社はグリーンイニシアティブも推進しており、ノイダのデータセンターは年間エネルギー需要の60％を再生可能エネルギー源で賄う。そのほか、太陽光発電プロジェクトの開発への投資や、水のリサイクル活用などの取り組みにより、将来的にエネルギー消費を最大40％削減する予定だ[x]。

ž  つい最近も、データセンター拡充の計画の報道が見られた。AWSは2022年にハイデラバードにデータセンターを開設しているが、今年9月に、ハイデラバードの位置するテランガナ州の別地域へのデータセンター拡充を検討していることが報道された。今後4-5年間で約20億USDの投資が検討されているという[xi]。

ž  また、STTelemedia Global Data Centreは、今後5-6年間にインドのデータセンター容量を550MW追加、総額32億USDの投資を行うという。同社はインド10都市に合計28のデータセンターを保有、総容量は318MW以上だ。年初にも、チェンナイに3つめのデータセンターを着工、2025年9月の完成を予定している[xii]。

ž   中央政府だけでなく、州政府も独自のデータセンター政策を策定・発表している。中央政府の政策に前後し、15州がデータセンター政策を発表しており、その内容は土地入手費用の減免、建設コストの一部払い戻し、再エネ電力へのアクセス保証、電力補助金など多様である[xiii]。これらも、国内外からのデータセンター投資誘致に一役買っているといえよう。

[i]https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040566

[ii]https://economictimes.indiatimes.com/news/india/indias-data-centre-industry-set-for-massive-growth-with-ai-5g-and-cloud-adoption/articleshow/115539885.cms

[iii] https://www.ibef.org/news/india-overtakes-australia-japan-and-singapore-in-data-centre-capacity

[iv] https://www.imarcgroup.com/india-data-center-market

[v] https://analyticsindiamag.com/top-data-centre-projects-in-india/

[vi] https://analyticsindiamag.com/indias-villages-are-the-new-frontier-for-data-centre-expansion/

[vii] https://www.financialexpress.com/business/digital-transformation-ai-mission-govt-to-offer-data-centres-to-industry-on-lease-basis-3475847/

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-in-talks-to-acquire-225-acres-in-navi-mumbai-for-indian-data-center-report/

[viii] https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/adaniconnex-bags-record-1-44-billion-green-financing-for-data-centers/109679100

[ix] https://cafe-dc.com/japan/ntt-is-soon-to-hit-1-billion-revenue-mark-in-india/

https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2024/press_00007.html

https://www.jictfund.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/20240529.pdf

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00117/00282/

[x] https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ctrls-datacenters-launches-hyderabad-dc3-facility-in-india/

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/01/4e03088f635e38f0.html

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ctrls-8mw-data-center-in-noida-adopts-solar-power-for-60-of-energy-requirements/

[xi] https://www.datacenterdynamics.com/en/news/aws-to-spend-additional-2bn-on-indian-data-centers/

[xii]https://www.datacenterdynamics.com/en/news/stt-gdc-invests-32bn-to-expand-data-center-offering-in-india/

[xiii] https://www.profileits.com/data-center-policies-subsidies-approval/

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